Мусор споткнулся об антироссийские санкции

За прошлый год в России ввели в эксплуатацию 61 объект обращения с отходами. По данным «Российского экологического оператора» (РЭО), на сортировку было отправлено свыше 40% твердых коммунальных отходов, а общий объем инвестиций в эту сферу в 2021 году составил более 30 млрд рублей. Дальнейшая программа развития отрасли обращения с отходами амбициозна: до 2024 года запланировано создание около 900 объектов по обработке, утилизации и захоронению ТКО. Однако события на Украине и последующие санкции в отношении России поставили под удар закупку иностранных компонентов, необходимых для строительства новых заводов.

Глаз для соринки

Оборудование для отрасли обращения с ТКО поставлялось из Европы, а также из США, Турции и Южной Кореи, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев. По его словам, доля зарубежного оборудования на российских заводах составляет не более 35%. По отдельным категориям удалось достичь практически полного импортозамещения. Например, доля российского измерительного оборудования, предназначенного для взвешивания транспорта, который привозит отходы на мусоросортировочные заводы, достигла 91%. Порядка 80% динамических сепараторов, используемых для отсева органической фракции ТКО и различных загрязняющих примесей, производится в России. Конвейерное оборудование тоже достигло высокого уровня импортозамещения. На объектах обращения с ТКО этот показатель находится на уровне 89%, а на отдельных объектах обработки — 100%.

Причем процесс импортозамещения идет достаточно быстро. Например, еще в 2018 году доля импортного оборудования на мусоросортировочных комплексах компании «ЭкоЛайн» составляла 60%, а сейчас она не превышает 20%. Однако оставшиеся зарубежные комплектующие играют большую роль в процессе сортировки отходов, а в России такое оборудование практически не производят.

Речь идет в том числе об оптических сепараторах — устройствах, распознающих отходы по типу материала при помощи инфракрасных лучей. Раньше их закупали преимущественно в Германии, однако в свете последних событий немецкий производитель приостановил работу в России, прекратив исполнение обязательств по текущим контрактам и заключение новых соглашений. «Оптические сепараторы — это довольно сложные решения, которые, наверное, на скорости заместить не получится. Но это не значит, что над этим не надо работать», — считает заместитель генерального директора группы «ЭкоЛайн» Елена Вишнякова.

«ЭкоЛайн» совместно с компанией «Втор-Пласт», специализирующейся на переработке пластика, строит в Подмосковье комплекс по переработке полимеров «ЭкоЛайн‒Втор-Пласт». Ожидается, что он будет способен обрабатывать 60 тыс. тонн отходов пластика в год и станет самым крупным в России. Вторсырье будет поступать на него после сортировки на близлежащем КПО «Восток». В то же время часть отходов будет сортироваться непосредственно на мощностях «ЭкоЛайн‒Втор-Пласт». Поэтому сейчас перед проектом встал вопрос о необходимости искать новых поставщиков оборудования.

«По количественному соотношению планировалось, что у нас будет 60 процентов импортного и 40 процентов российского оборудования. Оборудование, которое мы собираемся закупать за границей, в России либо вообще не производят, либо производят, но, к сожалению, гораздо хуже. Это как сравнить “жигули” и “мерседес”», — говорит владелец и гендиректор компании «Втор-Пласт» Александр Свидовский.

Помимо оптических сепараторов приобретать за границей собирались и другое оборудование. «Линии моек для переработки ПЭТ-бутылки в России тоже не производят, поэтому изначально мы планировали закупать их в Италии», — продолжает Александр Свидовский. По его словам, итальянская компания пока заявляет о намерении продолжить работу с российскими предприятиями. Однако она не может гарантировать, что поставки удастся осуществить в положенные сроки: опасается давления со стороны властей, а также проблем с логистикой.

При этом не все европейские поставщики реагируют на геополитическую ситуацию. Австрийский производитель экструдеров продолжает сотрудничество, эта компания получила от своего министерства промышленности разрешение, позволяющее исполнить обязательства по ранее заключенным контрактам даже в случае введения эмбарго на торговлю с Россией.

Пока ожидается, что сроки строительства «ЭкоЛайн‒Втор-Пласт» увеличились незначительно, всего на пару месяцев. Его планируется ввести в эксплуатацию весной 2023 года. В конце прошлого года сообщалось, что общая стоимость проекта составит 7,2 млрд рублей, сейчас строительство выросло в цене. «На рост стоимости оборудования и строительства в целом повлияло удорожание первичных материалов, а также волатильность курса евро. Третий фактор — вырос ряд накладных расходов, например на транспортировку, логистику. Плюс мы используем банковское финансирование, и в связи с ростом процентной ставки у нас повышенные расходы на проценты», — объясняет Александр Свидовский. Если сравнивать с декабрем прошлого года, то только цены на оборудование могут вырасти примерно на 15–20%.

Александр Свидовский считает, что при должных усилиях российским производителям удастся заменить иностранное оборудование для сортировки и переработки отходов. Он приводит в пример Турцию. Сейчас эта страна перерабатывает в три раза больше отходов пластика, чем генерирует на своей территории, за счет того, что принимает на переработку мусор из Европы. «С 2010-х годов в Турции начала серьезно развиваться отрасль машиностроения для переработки пластика. И сейчас они уже стали достаточно хороши для того, чтобы конкурировать с европейцами. А примерно 80 процентов оборудования для переработки производится внутри страны», — поясняет руководитель «Втор-Пласта».

По мнению Александра Свидовского, в России не удастся быстро отточить технологии для того, чтобы заместить зарубежное оборудование. На это потребуется время — не год и даже не два. «Но импортозамещение необходимо развивать, это однозначно. У нас ведь все для этого есть: та же Турция производит оборудование из российской стали», — говорит эксперт.

Сроки горят

Еще одно направление обращения с отходами — энергоутилизация, или сжигание мусора с выработкой энергии. «РТ-Инвест», «дочка» госкорпорации «Ростех», строит сейчас пять таких заводов совокупной мощностью 3,35 млн тонн отходов в год. Основное оборудование должна поставить японо-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova. Ранее строительство уже откладывалось на год, поскольку инвестор не мог получить иностранное оборудование из-за пандемии коронавируса.

Как заявил недавно премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, оборудование для строящегося в республике МСЗ до сих пор не получено и «ищутся варианты, как выходить из этой ситуации». При этом в самом «РТ-Инвесте» настроены оптимистично. «На сегодняшний день зарубежные поставщики подтверждают намерения выполнить свои обязательства по поставке оставшихся частей оборудования для заводов», — утверждают в компании.

В «РТ-Инвесте» отмечают, что уровень локализации оборудования для возводимых мусоросжигательных отходов уже достигает 70%. В частности, специально для этих проектов Уральский турбинный завод разработал оборудование, которое раньше не производилось в России. Новые турбины оснащены системой цифровой прогностики, анализирующей более 500 параметров.

На фоне кризиса власти могут разрешить снова перенести срок ввода в эксплуатацию новых электростанций, в том числе мусоросжигающих ТЭС «РТ-Инвеста». При этом автоматически сдвинется срок начала действия договоров поставки мощности (ДПМ), по которым инвестор принимает на себя обязательства по строительству и вводу в эксплуатацию объектов генерации взамен на гарантированное возмещение затрат через повышенную стоимость продаваемой мощности. Соответствующий проект постановления рассматривается в правительстве, но решение по нему пока не принято.

В «Сообществе потребителей энергии», объединяющем энергоемкие компании из различных отраслей российской экономики, раскритиковали этот проект. «Мы относимся к нему отрицательно. Проблемы, связанные с вводом объектов в эксплуатацию и со срывом сроков строительства, возникли не сейчас, а задолго до текущей ситуации. На протяжении последних полутора лет “РТ-Инвест” обивает пороги регуляторов и ведомств, чтобы получить поблажки, перенести сроки ввода заводов в эксплуатацию, отменить штрафы и так далее. Поэтому сейчас их причисление к потерпевшим от нынешней ситуации, на наш взгляд, выглядит довольно натянуто», — пояснил «Эксперту» заместитель директора СПЭ Валерий Дзюбенко.

Кроме того, мусоросжигательные заводы давно подвергаются критике со стороны экологов и общественников, видящих в них опасность для окружающей среды и угрозу здоровью граждан. «Кризис позитивно скажется на теме мусоросжигания. Если не привезут японо-швейцарское оборудование, эта отрасль развиваться не будет», — заявляет руководитель экологического проекта «Собиратор» Леонид Синицын.

«Гурман» и «Эстет» нацеливаются на мусор

В апреле РЭО запустил на своем сайте новый проект под названием «Знай наших». Это онлайн-платформа для поиска отечественного оборудования в сфере обращения с отходами. Пока в списке порядка 60 российских производителей, которые готовы предоставить альтернативу зарубежной продукции.

«Наша компания уже более десяти лет существует на рынке проектирования и производства оборудования для мусоросортировочных комплексов. Мы с самого начала делали ставку на импортозамещение и качественную инженерную проработку проекта. Естественно, изучали передовой мировой опыт и лучшие решения перенимали», — рассказывает Александр Пугин, генеральный директор компании «Экомашгрупп», представленной на платформе.

«Экомашгрупп» — самая крупная компания в своей сфере. Она построила порядка 130 объектов и спроектировала более 300. «На данный момент больше 50 процентов сортируемого мусора в РФ сортируется на оборудовании “Экомашгрупп”», — утверждают в компании.

Александр Пугин рассказывает, что оборудование «Экомашгрупп» значительно дешевле импортного. «За последние годы зарубежные производители не построили ни одного мусоросортировочного комплекса в России. Они присутствуют здесь в виде инжиниринга, то есть разрабатывают технологические схемы заводов, но оборудование свое, особенно конвейерное, сюда не везут. По тем позициям, которые мы сами производим, импортные производители с нами не могут конкурировать ни по качеству, ни по стоимости».

При этом отдельные составляющие оборудования «Экомашгрупп» все же приходится закупать за рубежом. Обычно в продукции компании получается примерно 30% импортной составляющей и 70% отечественной в денежном выражении. Этот параметр может варьироваться: чем более «продвинутое» оборудование, тем больше в нем импортных деталей и тем выше степень сортировки.

Пока закупать приходится уже упомянутые оптические сепараторы. «Сложности с производителями импортного оборудования появились очень серьезные. Некоторые компании не готовы работать с Россией в принципе. Другие намерены искать варианты сотрудничества, но тут нужны какие-то способы преодолеть санкции. Конечно, это влечет за собой увеличение сроков, дополнительные трудности», — говорит гендиректор компании.

Вместе с тем он называет создавшуюся ситуацию стимулом для развития собственного производства: «Мы собираемся подобрать компоненты в странах, которые готовы с нами сотрудничать, и из этих компонентов самостоятельно производить оптические сепараторы».

Однако для этого нужно время: сразу от иностранных комплектующих отказаться не получится. Из-за колебаний курса рубля и сложной логистики импортные составляющие выросли в цене, а вслед за ними на 15–20% поднялась и стоимость готового оборудования «Экомашгрупп». По прогнозу Александра Пугина, такая ситуация продержится еще порядка полугода, прежде чем будут найдены другие способы завоза комплектующих в Россию.

Гендиректор «Экомашгрупп» считает, что сейчас были бы очень кстати меры поддержки отрасли со стороны государства. Прежде компания уже получала субсидии от Минпромторга. На эти средства «Экомашгрупп» разрабатывала собственное импортозамещающее оборудование, вводила его в серийное производство, а затем налаживала поставки российским заказчикам. «Сейчас очень большую роль играют сроки предоставления мер поддержки. В ситуации, когда России обрубили возможность закупать зарубежное оборудование, поддержка нам требуется как можно быстрее, чтобы мы скорее начали работать над импортозамещением и успели за год сделать то, на что отводилась пара лет», — отмечает руководитель «Экомашгрупп».

Некоторые российские производители уже занимаются разработкой оборудования, способного различать типы отходов и сортировать мусор в автоматическом режиме. Так, компания Nevlabs с 2018 года создает системы, которые сортируют отходы при помощи искусственного интеллекта («Эксперт» подробно писал об этом — см. «Роботы отправляются в мусор», № 38 за 2021 год ). По мнению основателя компании, выпускника МАИ и кандидата технических наук Александра Неволина, эта технология позволяет получить качество распознавания не хуже, чем у иностранных аналогов, но гораздо дешевле.

«Иностранные решения начинали свою жизнь двадцать-тридцать лет назад, когда искусственного интеллекта еще не было, и им пришлось идти по другому пути. Они смотрят на спектр отраженного света в инфракрасном диапазоне, так как материалы имеют разный спектральный отклик, и по этому критерию их можно отличать. А спектрометр, который умеет это делать, безумно дорогой. Поэтому все иностранные решения в два раза дороже, чем наши», — поясняет он. Стоит оборудование Nevlabs в среднем от 5 до 15 млн рублей — цена зависит от комплектации и масштаба.

Помимо цены у оборудования Nevlabs есть и другое преимущество: спектральный метод, который применяют иностранные компании, хорошо определяет материалы, но не способен уловить особенности отдельных отходов. Например, бутылки из-под подсолнечного масла должны собираться отдельно, чтобы не запачкать жиром другие отходы. И сортировки Nevlabs могут отобрать их из общего потока ПЭТ-бутылок.

Nevlabs создала два типа роботов: «Гурман» и «Эстет». «Эстет» — это сортировщик, отстреливающий мусор сжатым воздухом. Он может отсортировать порядка 15 тонн отходов в час и заменяет пять–десять человек. Однако такие установки могут в один момент времени отбирать только один вид отходов. «Гурман» работает по другому принципу: при помощи присоски захватывает с ленты конвейера нужные фракции. Он менее производительный, чем «Эстет», зато гораздо более точный и может отбирать сразу несколько видов отходов.

Сортировщики Nevlabs уже установлены на нескольких заводах: на Тверском заводе вторичных полимеров, КПО «Восток» «ЭкоЛайна», заводе «РТ-Инвест». Однако соревноваться с иностранными поставщиками пока было трудно. «Очень тяжело фирме, которая продала три установки, конкурировать с иностранными компаниями, которые продали тысячи за много лет работы, — говорит Александр Неволин. — Поэтому сейчас можно сказать, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Иностранцы ушли, громко хлопнув дверью, даже прекратили обслуживание оборудования по ранее заключенным контрактам. Поэтому мы сейчас предлагаем взять на себя и обслуживание. Мы же знаем, как это оборудование устроено».

Пока установки Nevlabs — это штучный продукт. Но если на них возникнет большой спрос, проблем с производством не ожидается. «Мы многое делаем по контракту. И если компания, которая выполняет для нас работы по лазерной резке и гибке металла, не сможет взять наш заказ, мы обратимся к другой — в России много таких производств. Доля локализации у нас составляет процентов семьдесят, иностранное оборудование закупается в основном в Китае», — рассказывает руководитель компании.

Рост цен на материалы не должен сильно сказаться на стоимости оборудования Nevlabs. Основная составляющая в цене готового продукта не железо, а интеллектуальная собственность: самостоятельно написанный код и дообучение нейронной сети.

Стоимость оборудования для мусоросортировочных комплексов поднялась на 15–20%. На росте цен сказались колебания курса рубля, сложная логистика и удорожание первичных материалов

Поможем, чем можем?

Правительство решило поддержать отрасль обращения с отходами. Мера поддержки в виде субсидирования кредитной ставки распространяется на проекты, которые получили финансирование на создание объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами в 2021–2022 годах. РЭО будет осуществлять отбор, проверку заявок на субсидии и их обеспечение.

Еще одна мера направлена на поддержание региональных операторов по обращению с ТКО. Она позволит расширить перечень компаний, которые могут выполнять функции регионального оператора, если в какой-либо зоне регоператор прекратил свою деятельность или не состоялся конкурс по его отбору. Антикризисными мерами предусмотрена и возможность корректировки концессионных соглашений в связи с ростом цен на строительные ресурсы и увеличение сроков строительства.

Кроме того, РЭО будет выпускать облигации под конкретные проекты, а одним из главных покупателей станет Россельхозбанк. Оператор и кредитная организация договорились, что Россельхозбанк выкупит бумаги на сумму не менее 50 млрд рублей, из которых 5 млрд были ранее выделены правительством. В целом наблюдательный совет РЭО одобрил выпуск облигаций до 2024 года на 100 млрд рублей для финансирования строительства объектов в области обращения с отходами. Купонный доход по облигациям РЭО будет субсидироваться из федерального бюджета в размере 90% от ключевой ставки. Это даст РЭО возможность финансировать проекты по ставке около 7% годовых на срок до 12 лет.

Власти также приняли меры по стимулированию использования вторичных ресурсов в производстве. В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 2023 года часть средств, поступивших в федеральный бюджет от экологического сбора, будет направлена на субсидии компаниям и индивидуальным предпринимателям, которые выпускают товары из переработанных отходов. Размер господдержки будет рассчитываться исходя из количества переработанного мусора. Ожидается, что это позволит выстроить производственную цепочку переработки от сбора вторичного сырья до выпуска готовых изделий из него.

При этом часть экосбора, как и прежде, будет направляться на создание мусороперерабатывающих заводов и закупку контейнеров для раздельного сбора ТБО.

На аналогичные цели направлен федеральный проект «Экономика замкнутого цикла», стартующий в этом году. На его реализацию направят около 10 млрд рублей. Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщала, что РЭО совместно с Минстроем, Минпромторгом и Минсельхозом готовят четыре ключевые программы в рамках проекта. Благодаря им доля использования вторичных ресурсов в 2024 году в сельском хозяйстве должна достигнуть 25%, в строительстве — 20%, в промышленности — 15%, а производство и потребление альтернативного топлива к 2025 году составит 1,8 млн тонн в год.

При этом начало реформы расширенной ответственности производителей (РОП) за утилизацию товаров и упаковки было отложено на год — на начало 2023-го. С этого времени вступят в силу правила, по которым производители будут обязаны перерабатывать все 100% выпущенной упаковки. А отдельные категории товаров ждет ежегодное повышение норматива на 10 п. п. Реформа РОП — принципиально важное условие для запуска системы сбора, сортировки и переработки мусора. Более жесткие условия

этого механизма — один из основных элементов «мусорной» реформы. Обновленный механизм РОП должен был бы финансово стимулировать производителей ответственно подходить к проблеме переработки выпускаемой ими продукции, в первую очередь упаковки. Поэтому перенос сроков реформирования этой системы играет против развития отрасли.

Притормозила и работа над проектом федерального закона «Об экономике замкнутого цикла», о котором в августе прошлого года сообщило Минприроды. В министерстве тогда указывали, что действующий сейчас закон «Об отходах производства и потребления» слишком узконаправлен и включает в себя лишь общие правила обращения с отходами. Новый закон, как предполагается, должен запустить механизмы переработки отходов в полезную продукцию.

Сначала ведомство объявило, что собирается разработать концепцию документа до конца 2021 года. Сейчас в Минприроды сообщили «Эксперту», что разработка концепции законопроекта предусмотрена в 2025 году. Печать