НЛМК может изменить условия выпуска облигаций

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) сообщает о том, что 12 августа 2022 года эмитентом Steel Funding D.A.C. было объявлено о начале процедуры получения согласия держателей облигаций на изменение условий выпуска. Об этом говорится в сообщении НЛМК, опубликованном в понедельник.

Речь идет об облигациях на $700 млн с купонной ставкой 4,5% и датой погашения в 2023 году, облигациях на $500 млн с купонный ставкой 4% и датой погашения в 2024 году, облигациях на $500 млн со ставкой купона 4,7% и датой погашения в 2026 году, а также о выпуске облигаций на €500 млн с купонной ставкой 1,45% и датой погашения в 2026 году.

"Предлагаемые эмитентом изменения в документацию по облигациям, среди прочего, направлены на то, чтобы позволить НЛМК осуществлять прямые платежи держателям облигаций, хранящихся в российских депозитариях, отказаться от платежей по облигациям, держателем которых является НЛМК или другие компании группы, и аннулировать облигации, держателем которых является группа, без необходимости перечисления их регистратору (такое перечисление в настоящее время во многих случаях невозможно, если облигации хранятся в российском депозитарии)", - поясняется в сообщении.

Компания уточняет, что другие поправки носят более технический характер и направлены на обеспечение возможности эмитента управлять и обслуживать свой долг, если определенные услуги перестанут быть для него доступными, либо если он или НЛМК не смогут осуществлять платежи в валюте облигаций.

Кроме того, эмитент запрашивает у держателей согласие на отказ от предъявления требований в случае любых нарушений условий документации по облигациям, вызванных невозможностью эмитента выплатить проценты по облигациям 31 декабря 2022 года или ранее.

Уточняется также, что дата начала процедуры получения согласия - 12 августа 2022 года. Крайний срок голосования по облигациям 2024 и облигациям USD 2026 - 1 сентября 2022 года, по облигациям 2023 и облигациям EUR 2026 - 7 сентября 2022 года, 16:00 по лондонскому времени.

О компании

Группа НЛМК - вертикально интегрированная металлургическая компания, один из крупнейших производителей стальной продукции в России. Производственные активы группы расположены в России, Европе и США. Основной акционер НЛМК - Владимир Лисин, который владеет 79,3% акций через Fletcher Group Holdings Limited. В свободном обращении - 20,7% акций компании.
Печать